Il était une fois un enfant nommé Hugo qui vivait dans la forêt dans une cabane avec sa petite sœur Elise et son petit chien Coco. C’était un enfant rusé comme un renard qui jouait des tours à ses amis et il pouvait obtenir tout ce qu’il voulait grâce à son intelligence.

Un jour, il était en train de jouer avec sa  petite sœur dehors. La petite fille s’éloigna. La nuit tomba et Elise ne revint pas à la cabane. Hugo eut peur et il était dévoré par l’inquiétude car la forêt était un lieu dangereux, plein d'animaux sauvages et de créatures cruelles.

Alors, sans hésiter, il alla à la recherche de sa petite sœur. La forêt était toute sombre, soudain le garçon entendit des bruits bizarres. Hugo eut la chair de poule, ne savait pas où il était.  A ce moment, il vit un grand arbre, il grimpa de branche en branche et il aperçut une petite lumière au loin.

Hugo poussa un soupir de soulagement. Il descendit de l’arbre pour partir en direction de la lumière brillante. Mais quand il descendit, c’était tout noir alors, il attrapa une luciole pour éclairer son chemin.

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Bientôt, il se retrouva devant la petite porte d'une maison en bois alors il s'en approcha et l’ouvrit. Tout à coup, il vit un lutin. Ce dernier le regardait comme un moustique. Ses yeux étaient trop petits, comme sa taille . Hugo lui demanda de l’aide, le lutin accepta et lui demanda pourquoi.  Le garçon expliqua que sa sœur était introuvable. Ainsi, les deux partirent à la recherche de la petite fille.

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Ils arrivèrent devant une grotte sombre pleine de chauves-souris, on dirait que la grotte portait une robe noire. Elle était très effrayante et obscure. Soudain, un géant apparut. Il fit des deux aventuriers ses prisonniers.

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La sœur était aussi prisonnière du vilain géant. Le lutin avait un potion magique qui contenait un somnifère puissant. Le frère rusé versa la potion dans un gobelet et dit au géant que c'était du jus de sang des enfants. Le géant hésita un peu puis accepta de boire le jus. Quelques secondes plus tard, le malfaiteur s'endormit et le lutin prit la clé qui était cachée dans sa poche.

Hugo courut vers la cage de sa sœur pour la délivrer. Ils s'enfuirent en courant comme l'éclair.

Arrivé à la maison du lutin, Hugo remercia son ami.