Ulisse e i suoi compagni si fermano sull'Isola dei Ciclopi e si avvicinano alla grotta di Polifemo, mentre lui...
Ho fame....meglio che torni alla mia caverna...
Giunto alla caverna inizia a mangiare, ma dopo poco inizia a sentire l'odore di Ulisse e dei suoi compagni... ne trova alcuni e li mangia a due a due...
Ulisse ha un piano per salvare sè e i suoi compagni. Levigano un tronco e lo trasformano in una lancia...
Come ti chiami?
Ciclope, domandi il mio nome? mi chiamo nessuno...
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Ulisse, dopo, gli fa bere del vino molto forte e Polifemo si addormenta. A questo punto, tutti insieme lo accecano nel sonno...
