C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Juliette. Elle habite dans la campagne. Elle regarde le ciel.
Tout d’un coup, Juliette est surprise de voir un lutin. Elle a peur car il fonce sur elle avec un crayon. Il veut récupérer son sac et il a atterri sur la table.
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L’avion du lutin est cassé. Ils réparent l’avion. Juliette mange une prune et rapetissit. Ensemble ils volent au-dessus des montagnes.